【資産推移】2018年12月

 

2018年12月が終わりましたので、資産推移を公開します。

 

()内は前年末比

2018年12月　1,967万円　（+327万円）

2018年11月　1,912万円　（+272万円）

2018年10月　1,931万円　（+291万円）

2018年  9月　1,968万円　（+328万円）

2018年  8月　2,026万円　（+386万円）

2018年  7月　1,910万円　  (+270万円）

2017年12月　1,640万円　（+460万円）

2016年12月　1,180万円　（+340万円）

2015年12月　   840万円

 

今月は前月比+55万円、前年比+327万円で資産の合計が1,967万円となりました。

 

 

 内訳は以下の通りです。 

無リスク資産

資産の75%が無リスク資産でその大半が現金です。10月以降の下落相場を受け、キャッシュポジションを多めにしています。

 

リスク資産

国内株式

今月は国内株式の個別株が軟調に推移したため、資産は大きく下落しました。

メインで使っているＳＢＩ証券の保有額は前月比-1.4%、年初来-7.2%とやや下落しています。

 

 

REIT

リートは引き続き以下を保有しています。

 

・3451　トーセイ・リート投資法人

・3453　ケネディクスリート商業投資法人

・8963　インヴィンシブル投資法人

・9281　タカラレーベンインフラ投資法人

・9284　カナディアンソーラーインフラ投資法人

 

その他

リスク資産のその他の外国株式、外国債券、金、外国REITはWealthNaviを用いて投資しています。

 

WealthNaviの損益は以下の通りです。

 

 

今月で-171,415（-10.08%）となりました。市場の暴落を受け、ついに-10%を下回っています。長期で世界分散投資をするということで、成績に一喜一憂せず保有したいと思います。

 

さいごに

リスク資産は市場全体の下落を受け軟調に推移しましたが、今月はボーナスがありましたので前月比プラスで終わることができました。

今年一年では株式ではマイナスの成績でしたが、給料からの貯蓄がそれを上回り前年比+327万円で終えることができました。（株で損していなければ+400万円弱）

 

2019年は株でも成果を出し、資産形成を加速させていきたいと思います。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

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